.ASESORÍA
PATRIMONIAL
-
BeneficiosDescripciónServicio que consiste en el asesoramiento a nuestros clientes para el planeamiento de estrategias financieras enfocadas en incrementar el valor de su portafolio, acorde su apetito de riesgo y horizonte de inversión.
Beneficios- Aumento del valor patrimonial
- Diversificación del portafolio
- Confianza y credibilidad en BNB Valores Perú
- Ejecución de órdenes a través de Representantes Bursátiles de experiencia
-
CaracterísticasDefinición de Objetivos
- Medimos el Perfil de Riesgo de nuestros clientes
- Consideramos el horizonte de inversión
- Evaluamos estrategias ante necesidades de liquidez
Estrategias de Inversión
- Nuestros representantes bursátiles constantemente monitorean las oportunidades de inversión
- Tienen un abanico de posibilidades con criterios de diversificación
- Asignación de activos
Implementación de Portafolio
- Ejecución del Asset Allocation del cliente
- Inversiones por tipo de mercado (Local – Extranjero)
- Inversiones por intrumento (renta fija, renta variable)
Seguimiento y Redefinición
- Revisión de Portafolio y alternativas
- Evaluación de las nuevas perspectivas del mercado
- Cobranza de cupones, vencimientos y dividendos.
-
Requisitos
- Apertura de cuenta de inversión en BNB Valores Perú.
